El fondo opera una arquitectura core-satellite 70/30: un núcleo indexado global sobre mercados desarrollados, emergentes, oro y commodities amplias; un satélite momentum sistemático de acciones puntuadas individualmente; y un componente de estabilidad en bonds y cash. Toda la asignación se publica con transparencia total.
Retorno acumulado desde el inicio de la medición del portafolio 70/30.
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El fondo opera bajo una asignación estratégica 70/30 con una distinción institucional: el 70% de crecimiento funciona como techo, no como piso. Las posiciones se ponderan por volatilidad inversa, el rebalanceo mensual mantiene cada componente dentro de bandas publicadas y, en regímenes adversos de mercado, el marco de tendencia puede reducir sistemáticamente la exposición del satélite a favor del componente de estabilidad. La disciplina la imponen las reglas, no la discreción.
La arquitectura descansa sobre tres principios respaldados por décadas de evidencia de mercado y validados en nuestro programa interno de investigación. Primero, amplitud: la creación de riqueza accionaria de largo plazo se concentra en una fracción pequeña de compañías, por eso el núcleo se indexa globalmente — mercados desarrollados, emergentes, oro y commodities amplias — para garantizar participación en las ganadoras en lugar de intentar predecirlas. Segundo, tendencia: una prima de momentum diversificada, uno de los efectos más persistentes documentados en la literatura financiera, gobierna el satélite de acciones puntuadas individualmente, con reglas sistemáticas de salida que cosechan la prima cortando tendencias rotas. Tercero, riesgo primero: las posiciones se ponderan por volatilidad inversa y se limitan con bandas, porque la protección ante eventos súbitos de un solo nombre proviene de la diversificación y el dimensionamiento — no de ninguna señal de salida.
Nuestra agenda de investigación se construye alrededor del capital permanente: selección de activos, momentum sectorial y subsectorial, calidad, valoración, controles de riesgo y construcción de portafolio auditable en el tiempo.
Prueba cómo habría funcionado tu inversión usando nuestras estrategias cuantitativas y datos históricos del fondo. Ve el poder del trading global sistemático.
Gráfico interactivo mostrando el crecimiento de tu inversión en el tiempo
Ve cómo se comparan diferentes asignaciones de portafolio con opciones de inversión tradicionales.
Asignación Personalizada
Estrategias Cuant Globales
Índice Large Cap EE.UU.
El fondo se organiza alrededor de una política core-satellite 70/30 de largo plazo: un núcleo indexado global que abarca acciones desarrolladas y emergentes, oro y commodities amplias; un satélite momentum sistemático de acciones puntuadas cuantitativamente; y bonds/cash como componente de estabilidad. El objetivo no es perseguir narrativas de corto plazo, sino construir capital con principios repetibles de portafolio.
Forebank comunica el fondo a través del valor agregado, la política de asignación, la exposición sectorial y la evolución del capital en el tiempo. La transparencia significa que el inversionista pueda leer con claridad cómo está posicionado el portafolio y cómo se desarrolla la base de capital.
Forebank Capital se mantiene en investigación constante para conservar modelos cuantitativos robustos, explicables y adaptables. El marco se perfecciona con el tiempo estudiando momentum, liderazgo sectorial y subsectorial, calidad, valoración y riesgo antes de comprometer capital.
Un marco de largo plazo construido sobre investigación cuantitativa, asignación diversificada y disciplina de riesgo
El enfoque institucional de Forebank parte de un principio simple: el capital debe construirse con investigación, disciplina y paciencia. El marco está diseñado para adaptarse a los ciclos económicos sin perder su orientación de largo plazo.
"La prioridad es la construcción disciplinada de capital, no la actividad constante."
El portafolio parte de activos líquidos, transparentes y analizables que puedan evaluarse con criterios cuantitativos, fundamentales y de riesgo consistentes.
Los modelos internos evalúan momentum, calidad, valoración y riesgo para ordenar oportunidades con disciplina.
Una construcción core-satellite: un núcleo indexado globalmente diversificado, un satélite momentum sistemático y un componente de estabilidad en bonds y cash — con el 70% de crecimiento operando como techo gobernado por la elegibilidad de tendencia.
Los controles de riesgo buscan mantener la construcción del portafolio alineada con el mandato de largo plazo del fondo en distintos entornos de mercado.
El proceso de inversión se apoya en criterios documentados, controles de portafolio y revisión periódica de las decisiones de asignación.
Encriptación de grado bancario y autenticación multi-factor para todos los sistemas
Las bandas de política 70/30 ayudan a preservar disciplina antes de que una desviación de asignación sea material.
Valor actual del fondo
Política pública de asignación
Banda de alerta de rebalanceo
Cadencia de reportería institucional
El marco prioriza activos líquidos y comprensibles que puedan evaluarse de forma consistente a través de distintos ciclos de mercado.
Los modelos internos evalúan momentum, calidad, valoración, riesgo y liderazgo sectorial para apoyar una asignación disciplinada del capital.
La política pública mantiene un balance claro 70/30 entre acciones y bonds/cash, diseñado para participación de largo plazo y estabilidad.
Las bandas de asignación y límites de portafolio se usan para preservar disciplina cuando los mercados se alejan del objetivo de largo plazo del fondo.
La comunicación con inversionistas se enfoca en valor del fondo, asignación, exposición sectorial y construcción de capital de largo plazo.
Un solo portafolio institucional, cuatro bloques con roles distintos. Targets publicados, sin promesas de rendimiento: la disciplina es estructural.
El marco de research utiliza datos de mercado con una cadencia disciplinada, priorizando consistencia, confiabilidad y comparabilidad entre activos.
La política 70/30 y las bandas de rebalanceo están diseñadas para mantener el riesgo del portafolio alineado con el mandato de largo plazo del fondo.
El proceso de inversión conecta research, construcción de portafolio, revisión de riesgo y comunicación con inversionistas bajo un mismo marco de largo plazo.
La investigación de modelos continúa, pero cada mejora debe ser explicable, testeable y compatible con el marco de capital de largo plazo antes de influir en el mandato del portafolio.
El horizonte del fondo se mide en décadas, no en trimestres. El mandato es componer el capital de los inversionistas a través de ciclos completos de mercado, aceptando que la estrategia quedará detrás de mercados eufóricos en años individuales — el precio de una estructura diseñada para resistir los difíciles. El mayor riesgo de un portafolio sistemático es conductual: abandonar el marco tras un año débil. Nuestro gobierno corporativo está construido para impedir exactamente eso.
Cada regla del portafolio se ganó su lugar a través de un protocolo de validación: las hipótesis se registran antes de testearse, se evalúan fuera de muestra en múltiples regímenes de mercado, y un período reservado de datos no vistos entrega el veredicto final. Ningún parámetro se ajusta para verse bien en retrospectiva. Las extensiones futuras — nuevos motores de retorno, nuevas clases de activos — entrarán al portafolio solo a través de ese mismo tribunal, o no entrarán.
A medida que crece la base de capital, el compromiso se mantiene: valoración diaria a precios de mercado, composición y targets publicados, cambios de portafolio auditados y notas metodológicas cada vez que el marco evoluciona. La meta es una institución que los inversionistas puedan verificar, no una en la que deban confiar a ciegas — estados de cuenta mensuales, un repositorio de research en expansión y comunicación clara de lo que la estrategia puede y no puede prometer.